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公告日期：2021-06-30
债券代码： 152580.SH/2080263.IB 债券简称： 20 乌城 01 /20 乌城投债 01
2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司
债券
发行人履约情况及偿债能力分析报告
（2020 年度）
发行人： 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司
主承销商： 国开证券股份有限公司
二〇二一 年六月1
国开证券股份有限公司作为2020年第一期乌鲁木齐城市建设投
资(集团)有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销
商，按照“发改办财金【2011】 1765号”文的有关规定，对乌鲁木
齐城市建设投资(集团)有限公司（以下简称“公司”或“发行
人”） 2020年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情
况公告如下：
一、 本期债券基本情况
（一）债券名称： 2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有
限公司公司债券。
（二）发行总额：人民币10亿元。
（三）债券期限和利率： 本期债券期限不超过10年，附第5年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用固定
利率形式，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，
按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档
区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商
后确定。本期债券票面利率在债券存续期前5年的最终基本利差和最
终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，
在债券存续期前5年固定不变。在存续期的第5个计息年度末，发行人
可以选择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后5个计息年度固
定不变。若发行人未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面年
利率。
（四）发行价格： 本期债券面值100元人民币，平价发行。以1002
万元为一个认购单位，认购金额必须是100万元的整数倍，且不少于
1000万元。
（五）债券形式：实名制记账式债券。
（六） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合
评定本期债券信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AAA。
（八）债券担保：本期债券无担保。
（九）登记托管： 本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央
国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司进行分托管。
1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
2、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记托管。
（十）发行首日： 本期债券发行期限的第1日，即2020年9月11日。
（十一）起息日： 本期债券存续期内每年的9月14日为该计息年
度的起息日。
（十二）计息期限： 自2020年9月14日至2030年9月14日止。
（十三）还本付息方式： 在本期债券存续期内，每年付息一次。3
本期债券每年付息一次，在债券存续期内的第3、 4、 5、 6、 7年末分别
按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金，后五年利息随当期
本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日
起不另计利息。
（十四）付息日： 本期债券存续期内每年的9月14日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的
第11个工作日）个工作日）；若债券持有人在第5个计息年度末行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的9月
14日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作
日）。
（十五）兑付日： 本期债券的兑付日为2030年9月14日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年9月14日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
（十六）监管银行（账户监管人）： 国家开发银行新疆维吾尔自
治区分行。
（十七）债权代理人：国开证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司已按照2020年第一期乌
鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书的约定，在
发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市4
或交易流通。本期债券于2020年9月18日在银行间市场上市……
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