公告日期：2024-06-27

2020 年第一期江苏方洋集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2023 年 发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司
二〇二四年六月

一、 本期债券概况

(一) 债券名称：2020 年第一期江苏方洋集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“20 连云港专项债 01”，代
码：2080238.IB；上交所简称“20 连云 01”，代码：152567.SH。
(三) 发行人：江苏方洋集团有限公司。

(四) 发行总额：人民币 8.00 亿元。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改企业债券【2020】5 号）文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 4.99%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(八) 付息日：2021 年至 2027 年每年的 9 月 8 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

(九) 兑付日：2023 年至 2027 年每年的 9 月 8 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA。

(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2020 年 9 月 10 日在银行间
市场上市；2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2020 年第一期江苏方洋集团有限公司城市地下
综合管廊建设专项债（以下简称“20 连云 01”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“20 连云港专项债 01”，代码为 2080238.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“20 连云 01”，代码：152567.SH。
（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为
2021 年至 2027 年每年的 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。

（三）募集资金使用情况

公司按照募集说明书约定的用途，将募集资金用于徐圩新区地下综合管廊一期工程建设和补充营运资金。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用计划报财务部，逐级按照公司制度规定由相关负责人签字后予以付款。

发行人在使用募集资金时，履行了相应申请和审批手续。发行人已按照募集说明书承诺的募集资金投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。

（四）信息披露情况

截至 2023 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）连云港分所已对发行人2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚金审【2024】61 号）。

表：发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元、%

项目 2023 年度 2022 年度 变动比例

总资产 1,102.25 1,044.46 5.53

总负债 ……
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