公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照乐清市国有投资有限公司 2020 年度第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据、2017 年第一期乐清市国有投
资有限公司城市停车场建设专项债券、2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券和 2020 年乐清市国有投资有限公
司公司债券（第二期）（分别简称“20 乐清国投 MTN001”、“21 乐清国投 MTN001”、“17 乐清停车场债 01”、“20 乐
清 01”及“20 乐清 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据乐清国投提供的经审计的 2023 年财务报表、
未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对乐清国投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进
行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司注册总金额 20 亿元中期票据已于 2019 年 1 月在中国银行间市场交易商协会注册（中市协注[2019]MTN29
号）。2020 年 1 月，公司在注册额度内发行了待偿还本金余额为 6 亿元的中期票据（20 乐清国投 MTN001），票面利
率 4.11%，期限 5 年，募集资金用于偿还有息债务。20 乐清国投 MTN001 募集资金已全部使用完毕。

该公司注册总金额 15 亿元中期票据已于 2021 年 6 月在中国银行间市场交易商协会注册（中市协注[2021]MTN521
号）。2021 年 8 月，公司在注册额度内发行了待偿还本金余额为 7.5 亿元的中期票据（21 乐清国投 MTN001），票面
利率 3.38%，期限 3 年，募集资金用于偿还有息债务。21 乐清国投 MTN001 募集资金已全部使用完毕。

该公司分别于 2017 年 12 月、2020 年 8 月和 2020 年 10 月发行了本金为 9 亿元、8 亿元和 5 亿元人民币的企业债
券。17 乐清停车场债 01 发行利率为 6.79%，期限为 7 年，附提前还款条款，存续期内的第 3 个计息年度末起每年
偿付本金的 20%，截至 2024 年4 月末本金余额 1.80 亿元；20 乐清 01 和20 乐清 02 发行利率分别为 4.30%和4.42%，
期限均为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。从募集资金使用情况看，17 乐清停车
场债 01、20 乐清 01 和 20 乐清 02 募集资金已全部使用；其中 17 乐清停车场债 01 募集资金用于项目建设使用 5.48
亿元、补充营运资金 3.52 亿元；20 乐清 01 募集资金用于项目建设 4.80 亿元、补充流动资金 3.20 亿元；20 乐清 02
募集资金用于项目建设使用 3.10 亿元、补充流动资金 1.90 亿元。截至 2024 年 4 月末，上述债券募投项目投资情况
如下图所示。17 乐清停车场债 01 附提前还款条款，存续期内的第 3 个计息年度末起每年偿付本金的 20%，截至 2024
年 4 月末本金余额 1.80 亿元。

图表 1. 截至 2024 年 4 月末 17 乐清停车场债 01 募投项目投资情况（单位：亿元）

募投项目 总投资 已投资 拟用金额 已使用 项目进度

乐清市总部经济园停车场项目 9.76 9.50 完工

9.00 5.48

其他停车场项目 3.88 -- 未开工

合 计 13.64 9.50 9.00 5.48 --

资料来源：乐清国投

图表 2. 截至 2024 年 4 月末 20 乐清 01 和 20 乐清 02 募投项目投资情况（单位：亿元）

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