公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期中期票据、2019 年度第二期中期票据、2020 年度第
一期中期票据、2021 年度第一期中期票据、2017 年第一期乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项
债券、2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券和 2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第二期）
（分别简称“19 乐清国投 MTN001”、“19 乐清国投 MTN002”、“20 乐清国投 MTN001”、“21 乐清国投
MTN001”、“17 乐清停车场债 01”、“20 乐清 01”及“20 乐清 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机
构根据乐清国投提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数
据，对乐清国投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业
发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司注册总金额不超过 20 亿元中期票据已于 2019 年 1 月在中国银行间市场交易商协会注册（中
市协注[2019]MTN29 号），注册额度为 20 亿元。2019 年 1 月，公司在注册额度内第一次发行了待偿还本
金余额为 7 亿元的中期票据（19 乐清国投 MTN001），票面利率 4.8%，期限 5 年，募资资金用于偿还有
息债务。2019 年 4 月，公司在注册额度内第二次发行了待偿还本金余额为 7 亿元的中期票据（19 乐清国
投 MTN002），票面利率 5.0%，期限 5 年，募集资金用于偿还有息债务。2020 年 1 月，公司在注册额度
内第三次发行了待偿还本金余额为 6 亿元的第三期中期票据（20 乐清国投 MTN001），票面利率 4.11%，
期限 5 年，募集资金用于偿还有息债务。19 乐清国投 MTN001、19 乐清国投 MTN002 和 20 乐清国投
MTN001 募集资金已全部使用完毕。

该公司注册总金额 15 亿元中期票据已于 2021 年 6 月在中国银行间市场交易商协会注册（中市协注
[2021]MTN521 号）。2021 年 8 月，公司在注册额度内第一次发行了待偿还本金余额为 7.5 亿元的中期票
据（21 乐清国投 MTN001），票面利率 3.38%，期限 3 年，募集资金用于偿还有息债务。21 乐清国投
MTN001 募集资金已全部使用完毕。

该公司分别于 2017 年 12 月、2020 年 8 月和 2020 年 10 月发行了本金为 9 亿元、8 亿元和 5 亿元人
民币的企业债券。17 乐清停车场债 01 期限为 7 年，20 乐清 01 和 20 乐清 02 期限均为 7 年，附第 5 年末
发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。从募集资金使用情况看，17 乐清停车场债 01、20 乐
清 01 和 20 乐清 02 募集资金已全部使用；其中 17 乐清停车场债 01 募集资金用于项目建设使用 5.48 亿
元、补充营运资金 3.52 亿元；20 乐清 01 募集资金用于项目建设 4.80 亿元、补充流动资金 3.20 亿元；20
乐清 02 募集资金用于项目建设使用 3.10 亿元、补充流动资金 1.90 亿元。截至 2023 年 4 月末，上述债券
募投项目投资情况如下图所示。

图表 1. 截至 2023 年 4 月末 17 乐清停车场债 01 募投项目投资情况（单位：亿元）

募投项目 总投资 已投资 拟用金额 已使用 项目进度

乐清市总部经济园停车场项目 9.76 9.50 完工

9.00 5.48

其他停车场项目 3.88 -- 未开工

合 计 ……
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