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公告日期：2020-08-28
2020年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司
公司债券募集说明书
发行人
嘉兴市闻川城市投资建设有限公司
主承销商
年 月2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能，
发行本期债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本
期债券募集说明书及其他发行材料的真实性、准确性、完整性进行了
充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
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说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债
券的投资者，均视为同意《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、
《资金账户监管协议》等协议的安排。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公
司债券（简称“20 闻川城投债”）。
（二）发行总额： 人民币 5 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条
款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、 4、
5、 6、 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还本金。
（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券， 本期债券的最终票
面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与簿记管理人按照国家
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有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存
续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
（五）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。本期
债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、 4、
5、 6、 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还本金。本期债券存续期前 2 年每年应付利息单
独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（六）发行价格： 本期债券面值 100 元人民币，平价发行。以
1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少
于 1,000 元。
（七）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上
海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外）。
（八）债券担保： 本期债券由嘉兴市现代服务业发展投资集团有
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限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（九）信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主
体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。
（十）上市安排： 本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将就本
期债券向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
（……
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