公告日期：2022-06-13

2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券、2017 年第二期青州市城 市建设投资开发有限公司公司债券及 2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产业专项债券 2021 年发行人履约情况及偿

债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年六月

一、 债券概况

(一) 债券名称：2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公

司公司债券、2017 年第二期青州市城市建设投资开发有限公

司公司债券、2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游

产业专项债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“17 青州建投债 01”，代码：

1780135.IB，上交所简称“PR 青州 01”，代码：127500.SH；

银行间简称 “17 青州建投债 02”代码：1780258.IB，上交

所简称 “PR 青州 02”，代码 127599.SH；银行间简称“20

青州专项债”，代码：2080210.IB，上交所简称“20 青州债”，

代码：152541.SH。

(三) 发行人：青州市城市建设投资开发有限公司。

(四) 发行总额和期限：“17 青州 01”发行金额为 10 亿元、期

限为 7 年期；“17 青州 02”发行金额为 10 亿元、期限为 7

年期；“20 青州专项债” 发行金额为 8 亿元、期限为 7 年

期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改

企业债券【2016】347 号文件批准公开发行、经国家发展和

改革委员会发改企业债券〔2019〕172 号文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：“17 青州 01”为 7 年期固定利率债券，

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票

面年利率为 6.4%；“17 青州 02”为 7 年期固定利率债券，

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票

面年利率为 6.8%；“20 青州专项债”为 7 年期固定利率债券，

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票

面年利率为 7.0%。

(八) 付息日：“17 青州 01”付息日为 2018 年至 2024 年每年的

7 月 10 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第一个工作日）；“17 青州 02”付息

日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 25 日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

工作日） ；“20 青州专项债”付息日为 2021 年至 2027 年

每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日；若投资者

行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至

2025 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日）。

(九) 兑付日：“17 青州 01”的兑付日为 2020 年至 2024 年每年

的 7 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个工作日）；“17 青州 02”的兑付日为 2020 年至 2024 年

8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日）；“20 青州专项债”的兑付日为 2027 年 8 月 18

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日

为 2025 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

发行人的主体信用级别均为 AA 级，17 青州 01、17 青州 02

的信用级别均为 AA 级，20 ……
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