公告日期：2022-06-13

青州市城市建设投资开发有限公司
2020 年青州市城市建设投资开发有限公
司旅游产业专项债券

2021 年年度债权代理事务报告

债权代理人

东方证券承销保荐有限公司

二0二一年六月

声明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2021 年度审计报告、青州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“青州城投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券承销保荐有限公司所作的承诺或声明。

目 录

声 明......II
第一章 本期债券概况 ......1
第二章 发行人的经营与财务状况 ......3
第三章 发行人募集资金使用情况 ......5
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 ......6
第五章 债券持有人会议召开的情况 ......7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体 ......8
发生的重大变化情况 ......8
第七章 本期债券跟踪评级情况 ......9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ......10第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情
况......11
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......12
第十一章 募集说明书约定的其他事项 ......13

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

发行人：青州市城市建设投资开发有限公司

二、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕172 号文件批准公开发行，核准规模 8 亿元。

三、本期债券的主要条款

(一) 债券名称：2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游
产业专项债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“20 青州专项债”，代码：
2080210.IB，上交所简称“20 青州债”，代码：152541.SH。
(三) 发行人：青州市城市建设投资开发有限公司。

(四) 发行总额和期限：“20 青州专项债”发行金额为 8 亿元、
期限为 7 年期。

(五) 债券形式：实名制记账式。

(六) 债券期限和利率：“20 青州专项债”为 7 年期固定利率债
券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债
券票面年利率为 7.0%。

(七) 付息日：“20 青州专项债”付息日为 2021 年至 2027 年每
年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日；若投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年
每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。

(八) 兑付日：“20 青州专项债”的兑付日为 2027 年 8 月 18 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为

2025 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日）。
(九) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA 级，20 青州专项债的信用级别
为 AA+。

(十) 上市时间和地点：“20 青州专项债”于 2020 年 8 月 26 日
在银行间市场上市，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所
上市。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人主营业务为土地整理业务、安置房代建业务和砂石销售业
务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,937,435.67 万元，负
债总额 1,270,065.42 万元，所有者权益 1,667,370.26 万元，资产负债
率 43.24%。2021 年实现营业收入 161,417.79 万元，净利润 26,476.89
万元，2021 年归属于母公司净利润为 26,484.19 万元。

二、发行人财务情况……
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