公告日期：2023-06-29

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2020 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“20 常鼎绿色债 01”）、2020 年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“20 常鼎绿色债 02”）及 2021 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“21 常鼎绿色债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2020 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公
司绿色债券

债券简称 银行间债券市场：20 常鼎绿色债 01

上海证券交易所： G20 常鼎 1

发行人名称 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

7 年期，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发
债券期限 行总额 20%的比例偿还债券本金；同时附设第 5 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 6 亿元

债券存量 6 亿元

担保情况 湖南省融资担保集团有限公司担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2020 年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公
司绿色债券

债券简称 银行间债券市场：20 常鼎绿色债 02

上海证券交易所： G20 常鼎 2

发行人名称 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

7 年期，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发
债券期限 行总额 20%的比例偿还债券本金；同时附设第 5 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 5 亿元

债券存量 5 亿元

担保情况 常德财鑫融资担保有限公司担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公
司绿色债券

债券简称 银行间债券市场：21 常鼎绿色债 01

上海证券交易所： G21 常鼎 1

发行人名称 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

7 年期，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发
债券期限 行总额 20%的比例偿还债券本金；同时附设第 5 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 2 亿元

债券存量 2 亿元

担保情况 ……
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