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公告日期：2020-08-13
2020 年义乌经济技术开发区开发有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人执行董事已批准本期债券募集说明书，发行人执行董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人承诺，公司不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉
及新增地方政府债务。
发行人承诺本期债券募集资金将不会借予他人，不用于房地产投
资和过剩产能投资、不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交
易等风险性投资以及其他募集资金禁止投向领域。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于企业债券
发行实施注册制有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，履
行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整
性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020 年义乌经济技术开发区开发有限公司公司
债券（ 债券简称“20 义乌经开债”）。
（二）发行总额： 人民币 10 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为七年期固定利率债券，同时附设第
五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
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（四）债券利率： 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司
簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定
发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根
据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券采用固定利率方式。本期债券在存续期内前五年的票面
年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差（ Shibor 基准利率为 《 2020 年
义乌经济技术开发区开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》公
告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放
利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术
平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。
本期债券在债券存续期内前五年的最终基本利差和最终票面利
率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存
续期内前五年固定不变。 在本期债券存续期的第五个计息年度末，发
行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后两个计息年度固定
不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。
（五）发行人调整票面利率选择权： 本期债券在存续期的第五年
计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调
0 至 300 个基点（含本数）。
（六）发行人调整票面利率选择权公告日期： 发行人将于本期债
券第五个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期
债券票面利率以及调整幅度的公告。
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（七）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率以及调整幅度的公告后， 债券持有人有权选择在公告的投资者
回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给
发行人， 或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人
有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。
（八）投资者回售登记期： 投资者选择将持有的本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
