公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年杭州望海潮建设有限公司公司债券（第一期）、2021 年杭州望海潮建设有限公司公司
债券（第一期）和 2021 年杭州望海潮建设有限公司公司债券（第二期）（分别简称“20 海潮 01”、“21
海潮 01”及“21 海潮 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据杭州望海潮建设有限公司（简
称“望海潮建设”、“发行人”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的
2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对望海潮建设的财务状况、经营状况、现金流量及相关风
险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2020 年 8 月公开发行了面值为 15.00 亿元人民币的公司债券（即“20 海潮 01”），期限为
7 年，利率为 4.40%，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每
年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。募集资金中 9.00 亿元用于望江单元 SC0403-R21-01 地块和
SC0403-R21-02 地块拆迁安置房项目建设，6.00 亿元用于补充营运资金。

该公司于 2021 年 4 月公开发行了面值为 8.00 亿元人民币的公司债券（即“21 海潮 01”），期限为
7 年，利率为 4.35%，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每
年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。募集资金中 4.80 亿元用于望江单元 SC0403-R21-01 地块和
SC0403-R21-02 地块拆迁安置房项目建设，3.20 亿元用于补充营运资金。

该公司于 2021 年 6 月公开发行了面值为 7.00 亿元人民币的公司债券（即“21 海潮 02”），期限为
7 年，利率为 4.00%，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每
年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。募集资金中 4.20 亿元用于望江单元 SC0403-R21-01 地块和
SC0403-R21-02 地块拆迁安置房项目建设，2.80 亿元用于补充营运资金。

截至 2023 年 5 月末，上述债券募集资金已使用完毕。募投项目望江单元 SC0403-R21-01 地块拆迁
安置房项目累计已投资 22.38 亿元，SC0403-R21-02 地块拆迁安置房项目累计已投资 13.60 亿元，目前
主体均已竣工验收，并开始逐步安置。

截至 2023 年 5 月末，该公司待偿债券本金余额为 40.10 亿元，还本付息情况正常。

图表 1. 截至 2023 年 5 月末公司待偿债券概况（单位：亿元，年，%）

债券名称 发行金额 起息日 到期日 期限 票面利率 待偿金额

20 海潮 01 15.00 2020-08-03 2027-08-03 7 4.40 15.00

21 海潮 01 8.00 2021-04-12 2028-04-12 7 4.35 8.00

21 海潮 02 7.00 2021-06-09 2028-06-09 7 4.00 7.00

21 望江 01 7.00 2021-06-23 2026-06-23 3+2 3.70 7.00

22 望海潮 MTN001 3.10 2022-04-29 2025-04-29 3 3.19 3.10

合计 40.10 -- -- -- ……
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