公告日期：2020-07-23

2020 年重庆百盐投资（ 集团）有限公司
公司债券募集说明书
发行人
重庆百盐投资（集团）有限公司
主承销商
二〇二〇年 月
2020 年重庆百盐投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书，发行人董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。
本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
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体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次债券的发行人重庆百盐投资（集团）有限公司、主承销商万
联证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、
律师重庆圣世律师事务所及信用评级机构东方金诚国际信用评估有
限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措
施。
六、本次债券基本要素
（一）债券名称： 2020 年重庆百盐投资（集团）有限公司公司
债券（简称“20 渝百盐债”） 。
（二）发行规模： 人民币伍点玖亿元整（ RMB590,000,000） 。
（三）发行价格： 本次债券的面值为 100 元，平价发行。
（四）债券期限： 本次债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿
付条款，债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行
总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
（五）债券利率： 本次债券采用固定利率形式，票面年利率为
Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为申购和配售办法说
明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的
算术平均数，基准利率四舍五入，保留两位小数。本次债券的最终基
本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按
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照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本次
债券存续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
（六）发行方式： 本次债券为实名制记账式企业债券，采用簿记
建档、集中配售的方式， 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记
建档场所和系统向机构投资者公开发行。
（七）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对
象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证
券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。
（八）还本付息方式： 本次债券每年付息一次，年度付息款项自
付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次
债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分
别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余
额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人
民币分位，小于分的金额忽略不计）。
（九）信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
本次债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA。
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（十）债券担保： 本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤……
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