公告日期：2023-06-28

债券简称：20东通01/20柳州东通01 债券代码：152510.SH /2080172.IB

柳州东通投资发展有限公司

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

柳州东通投资发展有限公司

住所：广西壮族自治区柳州市城中区湾塘路 26 号

主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二三年六月

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公

司债券（交易所简称“20 东通 01”/银行间简称“20 柳州东通 01”）

（二）发行总额：人民币 6.00 亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，

即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿

还债券本金。此外，本期债券第 4 年末附设发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权。即在本期债券存续期的第 4 年末发行人可选

择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投

资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者未行

使回售选择权，自本期债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券

每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，单利按年计息，

票面年利率为 6.50%。

（五）还本付息方式：每年付息一次，从第 3 个计息年度开始至

第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续

期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2024 年 7 月 3 日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩

余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 4 年

起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

当期利息随本金一起支付。

（六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通

过承销团成员设置的发行网点面向合格投资者发行。

（七）发行范围及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，

通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构

投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上

海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国

家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

（八）债券担保：本期债券由柳州市投资控股有限公司提供全额

无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。

（十）主承销商：中国银河证券股份有限公司。

（十一）簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十二）债权代理人：上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司

债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他

主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银

行间债券市场上市，简称为“20 柳州东通 01”，代码为“2080172.IB”；

同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“20 东通 01”，

代码为“152510.SH”。

（二）还本付息情况

每年付息一次，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐

年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续期内，若投资者行使回

售权，则其回售部分债券在 2024 年 7 月 3 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金。若投

资者未行使回售选择权，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余

债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支

付。截至目前，20 东通 01 已于每年 7 月 3 日支付当期利息，不存在

违约情形。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为 6 亿元，募集资金扣除承销费后已全部

使用，募集资金使用严格按照募集说明书约定的……
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