公告日期：2023-05-26

2022

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2020 年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券（以下简称“20 陕煤债01”）、2020 年第二期陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券（以下简称“20 陕煤债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对上述两期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

成立日期：2004 年 2 月 19 日

注册资本：人民币 1,018,000.00 万元

法定代表人：杨照乾

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工（仅限井下爆破作业）、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业（利用现有林业资源开展碳汇林业）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

主体评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级 AAA，评级展望为稳定。

二、各期债券基本情况

债券一：2020 年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券

1、债券简称：20 陕煤债 01（银行间）、20 陕煤一（上交所）。

2、债券代码：2080048.IB（银行间）、152413.SH（上交所）。

3、发行首日：2020 年 3 月 16 日；

4、到期日：2035 年 3 月 17 日；

5、担保情况：本期债券无担保；

6、主承销商、债权代理人：主承销商为开源证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司；债权代理人为华泰联合证券有限责任公司；

7、债券发行规模：人民币 40 亿元；

8、债券期限和利率：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第7 个、第 12 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；固定利率 3.94%；

9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

10、债券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

债券二：2020 年第二期陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券

1、债券简称：20 陕煤债 02（银行间）、20 陕煤二（上交所）。

2、债券代码：2080152.IB（银行间）、152494.SH（上交所）。

3、发行首日：2020 年 6 月 9 日；

4、到期日：2035 年 6 月 10 日；

5、担保情况：本期债券无担保；

6、主承销商、债权代理人：主承销商为开源证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司；债权代理人为华泰联合证券有限责任公司；

7、债券发行规模：人民币 40 亿元；

8、债券期限和利率：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第7 个、第 12 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；固定利率 4.37%；

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