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公告日期：2020-06-03
2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公
司债券（第一期） 募集说明书
发行人
重庆铝产业开发投资集团有限公司
主承销商
二〇二〇年五月
2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债
务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》 （ 2019 年修订） 、《企业债券管理条例》等法律、
法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、
完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
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II
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债
券募集说明书及其摘要作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公
司债券（第一期） （简称“20 渝铝投债 01”）。
（二）发行总额： 人民币 7 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条
款。
（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券。 本期债券通过中央
国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公
正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间应依据有关
法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期
债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。在本
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III
期债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比
例偿还债券本金。 每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构
名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名
债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额
忽略不计）。 提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，
每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付。
（六）发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000
元。
（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。
投资者认购的通过承销团成员公开发行的本期债券，在中央国债登记
公司登记托管；投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债
券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（八）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
（九）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象
为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公
司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
IV
（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（十）债券担保： 本期债券由重庆渝隆资产经营（集团……
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