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公告日期：2020-05-22
2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府
债务。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽职声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵
循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确
认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、 律师事务所及律师声明
律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说
明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
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书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律
风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
七、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
八、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公
司债券（简称“20宜宾叙州债”）。
（二）发行人： 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司。
（三）发行总额： 不超过人民币8亿元。2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
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（四）债券期限： 7年期。
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责
任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方
式确定发行利率，簿记建档区间依据有关法律法规由发行人和主承销
商根据市场情况充分协商后确定。
（六）还本付息方式： 本期债券设本金提前偿还条款，在债券存
续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年
付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度
应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
兑付款项自兑付日起不另计利息。
（七） 债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券， 在
中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管；在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司进行分托管。
（八） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员在银行间市场向中华人民共和国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资
者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
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（九）发行价格： 债券面值100元，平价发行，以1,000万元为一
个认购单位，认购金额必须是1,000万元的整数倍且不少于1,000万元。
（十）发行对象： 本期债券通过承销团成员在银行间债券市场公
开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行；通过上海证券交易所公开发行的部分，向在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账
户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（十一）债券担保： 本期债券由宜宾市国有资产经营有限公司提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十二）信用级别： 经中诚信国际信用评……
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