公告日期：2022-06-22

2020 年第一期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券及 2020 年第二期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本次债券基本要素

（一）2020 年第一期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券

1、债券名称：2020 年第一期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券（银行间市场简称为“20 扬州龙川债 01”，代码为 2080002；交易所简称为“20 龙川 01”，代码为 152379）。

2、发行总额：人民币 12 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.44%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、最新跟踪信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，公司的主体长期信用等级为 AA+。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人/债权代理人：兴业银行股份有限公司扬州分行。

（二）2020 年第二期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券

1、债券名称：2020 年第二期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券（银行间市场简称为“20 扬州龙川债 02”，代码为 2080130；交易所简称为“20 龙川债”，代码为 152477）。

2、发行总额：人民币 4.8 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：本期债券的还本付息方式为每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券无担保。

7、最新跟踪信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，公司的主体长期信用等级为 AA+。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人/债权代理人：兴业银行股份有限公司扬州分行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，20 扬州龙川债 01、20 扬州龙川债 02 已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市。

（二）还本付息情况

20 扬州龙川债 01 和 20 扬州龙川债 02 均为 7 年期，每年付息一次，分次还

本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

20 扬州龙川债 01 的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 1 月 7 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2021 年 1 月 7 日，发行人已

按期偿付上一计息年度的应付利息。

20 扬州龙川债 02 的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 5 月 7 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2021 年 5 月 7 日，发行人

已按期偿付上一计息年度的应付利息。

（三）募集资金使用情况

20 扬州龙川债 01 募集资金总额为 12 亿元人民币，根据募集说明书约定的

使用计划，其中 7.2 亿元用于江都区长红农民集中居住区项目，4.8 亿元用于补充营运资金。目前，募集资金已使用完毕。募集资金使用情况如下表：

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