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公告日期：2020-04-28
2020年淮南市城市建设投资有限责任公司
绿色债券募集说明书
发 行 人
淮南市城市建设投资有限责任公司
主承销商
二O二O 年四 月
2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人声明
发行人承诺不承担政府融资功能，本期债券不涉及新增地方政府
债务。淮南市政府作为实际出资人仅以出资额为限承担有限责任，相
关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽
职调查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险，投资者自行
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负责。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
1、债券名称： 2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债
券（简称“20 淮南城投绿色债”） 。
2、发行总额： 人民币拾伍亿元整（ RMB1,500,000,000）。
3、债券期限： 本期债券为 7 年期。
4、发行价格： 本期债券的面值为 100 元，平价发行。
5、债券利率： 本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为
Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为《 2020 年淮南市
城市建设投资有限责任公司绿色债券申购和配售办法说明》公告日前
五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最终票面利
率将根据簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定
协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、债券形式： 实名制记账式。
7、 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权
登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所
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持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金
一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑
付日起不另计利息。
8、承销方式： 承销团余额包销。
9、发行方式与对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公
开发行。
10、 信用级别： 经上海新世纪资信评估投资有限公司综合评定，
本期债券信用级别 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级。
11、债券担保：本期债券无担保。
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目 录
释 义............................................................................................................................6
第一条 债券发行依据.............……
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