公告日期：2023-06-02

债券代码：152735.SH/2180026.IB 债券简称：21 济建设/21 济南城建债 01
债券代码：152462.SH/2080107.IB 债券简称：20 济建设/20 济南城建债 01
债券代码：152378.SH/1980405.IB 债券简称：19 济建设/19 济南城建债 01
济南城市建设集团有限公司

企业债券债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层）

2023 年 6 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于济南城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《济南城市建设集团有限公司关于公司股东、经营范围、董事会成员及总经理等变更的公告》等相关信息披露文件以及发行人向平安证券提供的资料。本报告依据《2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》、《2021年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及济南城市建设集团有限公司对外公开披露文件等，由债权代理人平安证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、债券核准情况 ......4
二、债券的主要条款 ......4
三、债券的重大事项 ......7
四、提醒投资者关注的风险 ......11
五、债权代理人的联系方式 ......11
一、债券核准情况

（一）19 济南城建债 01、20 济南城建债 01、21 济南城建债 01

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕206 号文件批准公开发行。

山东省发展和改革委员会于 2019 年 8 月 9 日出具了《山东省发展和改革委
员会关于转报 2019 年济南城市建设集团有限公司公司债券申报材料的请示》（鲁发改财金〔2019〕735 号）向国家发展和改革委员会转报本次债券申请材料。
根据济南市国有资产监督管理委员会于 2019 年 3 月 1 日出具的《关于同意
济南城市建设集团有限公司发行优质企业债券的批复》（济国资规划[2019]3号），批准发行人申请发行本次债券。

发行人于 2019 年 1 月 8 日召开济南城市建设集团有限公司 2019 年第 1 期董
事会会议，决议同意申报发行本次债券。
二、债券的主要条款

（一）19 济南城建债 01

1、发行主体：济南城市建设集团有限公司。

2、债券名称：2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券（以下简称“19 济南城建债 01”）。

3、发行规模：人民币 15 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附设第 3 个计息年度末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年付息，不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为本期发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本次债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。

6、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发
行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

7、发行范围及对象：本期债券在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的……
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