公告日期：2024-12-31

债券代码： 2080093.IB 债券简称： 20 佛山建投债
债券代码： 152451.SH 债券简称： 20 佛建 01

债券代码： 137880.SH 债券简称： 22 佛建 Y1

债券代码： 115053.SH 债券简称： 23 佛建 Y1

债券代码： 115572.SH 债券简称： 23 佛建 Y2

国泰君安证券股份有限公司关于

佛山市建设发展集团有限公司重大资产重组的

临时受托管理事务报告及临时债权代理事务报告

债券受托管理人/债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本期债券的发行情况 ...... 4
二、本期债券的主要条款 ...... 4
三、本期债券的重大事项 ...... 14
四、提醒投资者关注的风险 ...... 16
五、受托管理人/债权代理人的联系方式...... 16
一、本期债券的发行情况

（一）2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券

经佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）股东会及董事会审议通过，并经国家发展和改革委员会批准（发改企业债券〔2020〕47 号），发行人获准公开发行总额不超过（含）人民币 5.00 亿元的企业债券。

发行人于 2020 年 5 月 6 日成功发行 2020 年佛山市建设开发投资有限公司
公 司 债 券 （ 债 券 简 称 ： 20 佛 山 建 投 债 /20 佛 建 01 ， 债 券 代 码 ：
2080093.IB/152451.SH），发行规模为 5.00 亿元，期限为 7 年期。

（二）佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）、佛山市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、佛山市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

经佛山市建设发展集团有限公司股东会及董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1863 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币 17.00 亿元的可续期公司债券。

发行人于 2022 年 9 月 28 日成功发行佛山市建设发展集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：22 佛建 Y1，债券代码：137880.SH），发行规模为 5.00 亿元，期限为 3+N 年期。

发行人于 2023 年 3 月 10 日成功发行佛山市建设发展集团有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 佛建 Y1，债券代码：115053.SH），发行规模为 7.00 亿元，期限为 2+N 年期。

发行人于 2023 年 6 月 20 日成功发行佛山市建设发展集团有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：23 佛建 Y2，债券代码：115572.SH），发行规模为 5.00 亿元，期限为 2+N 年期。
二、本期债券的主要条款

（一）佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）

1、发行主体：佛山市建设发展集团有限公司（原：佛山市建设开发投资有
限公司）。

2、本次债券全称：2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券。本次债
券简称：“20 佛建 01”，债券代码“152451.SH”。

3、发行……
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