公告日期：2023-02-03

债券代码：152451.SH 债券简称：20 佛建 01

债券代码：2080093.IB 债券简称：20 佛山建投债
债券代码：137880.SH 债券简称：22 佛建 Y1

国泰君安证券股份有限公司

关于佛山市建设发展集团有限公司

累计新增借款超过上年末净资产百分之五十事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2023 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《佛山市建设发展集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券之债券受托管理协议》、《佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本次债券核准情况

（一）2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券

2019 年 9 月 9 日，发行人召开佛山市建设开发投资有限公司董事会会议，
决议同意申报发行本次债券。

2019 年 10 月 29 日，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具《市国
资委关于市建设开发投资有限公司申请注册发行 5 亿元企业债券的批复》（佛国资预算〔2019〕40 号），批准发行人向国家发展和改革委员会申请注册发行总额不超过人民币 5 亿元，期限为 7 年的企业债券。

本次债券于2020年3月11日经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕
47 号文件批准注册，规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

本次债券发行工作于 2020 年 4 月 30 日开始，实际发行规模为 5 亿元，票面
利率为 3.77%。

（二）佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）

2022 年 2 月 23 日，发行人召开股东会会议，同意发行人申报及公开发行总
额不超过 17 亿元（含 17 亿元）的可续期公司债券，基础期限不超过 5 年（含 5
年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权。募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金等用途。

2021 年 9 月 22 日，发行人召开董事会，同意发行人申请注册发行不超过 17
亿元可续期公司债券，期限不超过 5 年并附续期选择权，一次注册、择机一次或分期发行，募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等，发行方式为公开发行。

发行人经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1863 号），本次债券注册总额不超过 17 亿元，采取分期发行。第一期债券发行金额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。

本次债券 2022 年第一期发行工作于 2022 年 9 月 27 日开始，实际发行规模
为 7 亿元，票面利率为 3.26%。
二、本次债券的主要条款

（一）2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券

1、发行主体：佛山市建设发展集团有限公司（原：佛山市建设开发投资有
限公司）。

2、本次债券全称：2020 年佛山市建设开发投资有限公司公司债券。

本次债券简称：“20 佛建 01”，债券代码“152451.SH”。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 5 亿元。

4、债券期限：本次债券期限为 7 年，附设提前还本条款。

5、债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本次债券最终基本利……
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