公告日期：2024-06-26

2020 年万载县国有资产营运公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为 2020 年万载县国有资产营运公司公司债券（以下简称“20 万国资债”或“本期债券”）的主承销商，按照相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于万载县国有资产营运有限公司（以下简称“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向国投证券提供的其他材料，国投证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券作出的承诺或声明。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券均不承担任何责任。

一、发行人概况

公司名称：万载县国有资产营运有限公司

住所：江西省宜春市万载县康乐街道迎宾大道 2799 号附 39 栋
125 号到 142 号

法定代表人：卢国民

注册资本：11,520 万元人民币

成立日期：2004 年 5 月 28 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：全县国有资产营运、管理、城市基础设施投资和建设、土地整治、农业综合开发、新农村建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具日，万载县国有资产监督管理办公室持有发行人 100%股权，是发行人的控股股东。发行人的实际控制人为万载县国有资产监督管理办公室。

发行人成立于 2004 年 5 月 28 日，是万载县国有资产监督管理办
公室出资并严格按照《公司法》等相关法规组建的国有独资公司，是宜春市万载县土地整治、城市基础设施的投资、建设和运营主体。自成立以来，发行人资产规模和经营实力不断壮大，在宜春市万载县相关领域具有垄断地位，具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。

二、本期债券基本情况

（一）发行人：万载县国有资产营运有限公司

（二）债券名称：2020 年万载县国有资产营运公司公司债券

（三）债券简称：20 万国资债（银行间债券市场）；20 万国债（上海证券交易所）

（四）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

（五）债券代码：2080064.IB（银行间债券），152436.SH（上海）

（六）发行总额：10 亿元人民币。

（七）债券期限及利率：本次债券为 7 年期固定利率债券。票面
利率为 6.30%。

（八）还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本，即自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

（九）发行首日：2020 年 3 月 26 日

（十）起息日：2020 年 3 月 26 日

（十一）主承销商及承销团成员：主承销商为国投证券股份有限公司，分销商为华创证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司。
（十二）债权代理人：九江银行股份有限公司万载支行。

（十三）债券担保：由宜春发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十四）发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司
2020 年 1 月 10 日出具的《2020 年万载县国有资产营运公司公司债券
信用评级报告》，本期债券发行时发行人长期主体信用评级为 AA，本期债券信用级别为 AA+。

（十五）报告期内跟踪评级信用级别：根据中证鹏元资信评估股
份有限公司 2023 年 6 月 28 日出具的《2020 年万载县国有资产营运
公司公司债券 2023 年跟踪信用评级报告》，本期债券最新发行人长期主体信用评级为 AA，本期债券信用级别为 AA+。

（ 十 六 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、发行人履约情况

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