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公告日期：2020-04-08
2020 年龙口市城乡建设投资发展有限公司
城市停车场建设专项债券募集说明书
发行人
龙口市城乡建设投资发展有限公司
主承销商、 簿记管理人
2020 年 月
2020 年龙口市城乡建设投资发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书， 发行人承诺其中不存在虚假
记载， 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担
个别和连带的法律责任。
发行人承诺不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府
债务。
二、 发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、 准确、 完整。
三、 主承销商声明
主承销商已按照《 中华人民共和国证券法》 、 《 企业债券管理条
例》 及《 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准
程序有关事项的通知》 （ 发改财金[2008]7 号） 等法律法规的规定及有
关要求， 对本期债券发行材料的真实性、 准确性、 完整性进行了充分
核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
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债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行
负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、 其他重大事项或风险提示
（ 一） 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期
债券《 债券持有人会议规则》 和《 债权代理协议》 对权利和义务的安
排。
除发行人及主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证
券经纪人、 律师、 会计师或其它专业顾问。
（ 二） 发行人是龙口市重要的国有资产运营主体和城市基础设施
建设主体。 未来， 随着龙口市进一步城镇化建设， 增加新开工项目数
量， 发行人融资压力将进一步提升， 随着负债水平的提高， 偿债压力
也将逐步显现， 将可能造成一定的财务风险。
（ 三） 公司股东作为出资人仅以出资额为限承担有限责任， 相关
举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。
（ 四） 发行人本期债券募集资金共 9.00 亿元， 其中 7.20 亿元拟用
于龙口市公共停车场建设项目， 1.80 亿元拟用于补充发行人营运资
金。 经过严格的论证与测算， 本期募投项目在经济、 技术方面均具有
良好的可行性。 但是工程总体投资规模较大、 建设周期较长， 如果建
设期间建筑材料、 设备和劳动力价格上涨， 将对施工成本产生一定影
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响， 项目实际投资有可能超出预算， 施工期限也可能延长， 影响项目
按期竣工， 从而影响发行人的盈利水平。
（ 五） 发行人非经营性其他应收款金额较大。 2018 年末， 发行人
其他应收款余额为 502,249.09 万元， 其他应收款占总资产的比例为
39.25%， 其中发行人非经营性其他应收款余额为 454,786.86 万元， 占
总资产比例为 35.54%， 占比较大。 公司非经营性其他应收款主要由借
款、 往来款组成， 非经营性其他应收款金额较大可能导致流动资金固
化、 短期偿债支付能力下降， 存在一定回收风险。
（ 六） 发行人取得的政府补助对利润总额影响较大。 2016 年度、
2017 年度及 2018 年度， 发行人获得的政府补助分别为 15,116.48 万
元 、 20,302.55 万 元 和 19,275.33 万 元 ， 发 行 人 的 利 润 总 额 分 别 为
18,224.23 万元、 19,997.87 万元和 16,335.68 万元。 发行人取得的政府补
助对利润总额影响较大且可能存在一定的不确定性。
（ 七） 发行人经营活动产生的现金流净额连续三年为负。 2016 年
度、 2017 年度及 2018 年度， 发行人经营活动产生的现金流量净额分别
为-21,586.78 万元、 -19,85……
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