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公告日期：2020-04-02
2020年重庆渝隆资产经营（ 集团） 有限公司
公司债券募集说明书
发行人
主承销商
签署日期： 年 月
2020 年重庆渝隆资产经营（ 集团） 有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、 公司声明
公司已批准本期债券募集说明书， 公司全体董事、 监事及高级管
理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真
实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。
公司不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债务。
本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益等构
成。
二、 公司相关负责人声明
公司的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募
集说明书中财务报告真实、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行
业惯例， 履行了勤勉尽职的义务。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定， 同意《 2019年重庆渝隆资产
经营（ 集团） 有限公司公司债券之债权代理协议》 和《 2019年重庆渝
隆资产经营（ 集团） 有限公司公司债券债券持有人会议规则》 中的安
排。
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本期债券依法发行后， 公司经营变化引致的投资风险， 投资者自
行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
除公司和主承销商外， 公司没有委托或授权任何其他个人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意《 2018年重
庆渝隆资产经营（ 集团） 有限公司公司债券之募集资金专户监管协
议》 、 《 2018年重庆渝隆资产经营（ 集团） 有限公司公司债券之偿债
资金专户监管协议》 、 《 2019年重庆渝隆资产经营（ 集团） 有限公司
公司债券之债权代理协议》 和《 2019年重庆渝隆资产经营（ 集团） 有
限公司公司债券债券持有人会议规则》 中的安排。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪
人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（ 一） 债券名称： 2020年重庆渝隆资产经营（ 集团） 有限公司公
司债券（ 简称“20渝隆债”） 。
（ 二） 发行总额： 人民币7.4亿元。
（ 三） 债券期限： 本期债券期限为7年期， 在债券存续期的第5
年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（ 四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 单利按年计息，
不计复利。 在本期债券存续期内前5年票面年利率根据上海银行间同
业拆放利率（ 简称“Shibor”） 的基准利率加上基本利差确定。 Shibor
基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国
银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）
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上公布的一年期Shibor（ 1Y） 利率的算术平均数， 基准利率保留两位
小数， 第三位小数四舍五入。 本期债券的最终发行票面年利率根据簿
记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定
不变。 在本期债券存续期的第5个计息年度末， 发行人有权选择上调
本期债券的票面利率或下调本期债券的票面利率， 调整的幅度为0至
300个基点（ 含本数， 1个基点为0.01%， 下同） ， 最终幅度以《 票面
利率调整及投资者回售实施办法的公告》 为准。
（ 五） 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（ 六） 发行人调整票面利率选择权： 在债券存续期的第5个计息
年度末， 发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调
0-300个基点（ 含本数） 。 发行人将于本期债券第5个计息年度付息日
前的第35个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。
（ 七） 投资者回售选择权： 在本期债券存续期的第5个计息年度
末， 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告
后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记， 将
所……
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