公告日期：2024-06-20

债券代码：152420.SH 债券简称：20 天长债
2020 年天长市城镇发展(集团)有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

国元证券股份有限公司

（安徽省合肥市梅山路18号）

2024 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《天长市城镇发展(集团)有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为淮南通商银行所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本次公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 11
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 12
第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...... 14
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 15
第八章 本次债券的信用评级情况 ...... 16
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 17
第十章 其他事项......20

第一章 本次公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：天长市城镇发展（集团）有限公司
二、 核准文件和核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕17 号文件批准公开发行。
三、 本次债券的主要条款

1、发行人：天长市城镇发展（集团）有限公司。

2、债券名称：2020 年天长市城镇发展（集团）有限公司公司债券（简称“20天长债”）。

3、发行总额：人民币 12 亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为
《2020 年天长市城镇发展（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行，以 1,000 元人民币为一
个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

7、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2020 年 3 月 17 日。

8、发行期限：发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2020 年 3 月 20 日。
9、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2020 年 3 月 18 日。

10、起息日：本期债券自发行期限最后一日开始计息，本期债券存续期限内每年的 3 月 20 日为该计息年度的起息日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 3 月 20 日至……
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