公告日期：2020-03-19

2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券募集说明书
I
重要声明
一、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方
政府债务。 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行
人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债
权代理协议、 本期债券持有人会议规则、 本期债券账户及资金监管协
议中的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券募集说明书
II
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债
券（简称“ 20武控绿色债”）。
（二）发行总额： 人民币8.70亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为5年。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。债券存续期内，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率
（简称“ Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为
发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率算术
平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券
最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家
有关主管部门备案。
（五）还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）发行价格： 本期债券面值100元，平价发行。
（七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规
2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券募集说明书
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另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁
止购买者除外） 公开发行相结合的发行方式。
（八）发行范围及对象： （ 1）承销团成员设置的发行网点公开
发行：在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）；（ 2）上海证券交易所公开发行：持有中国证券
登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的合格机构投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（九）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。
投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立
的一级托管账户中托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所公开
发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。
（十）债券担保： 本期债券无担保。
（十一）信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人主体长期信用等级为AA+， 本期债券的信用等级为
AA+。
2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券募集说明书
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目录
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释义.................................................................……
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