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公告日期：2020-04-07
2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府
债务。 募投项目实施主体为发行人，本期债券偿债保障措施主要由募
投项目收益、发行人经营收益构成。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证已按照中国相关法律、法规的规定及行业
惯例，履行了勤勉尽职义务。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读与本募集说明书及其摘
要有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡
认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同为自愿接受本募集说明
书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行
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人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书
及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停
车场建设专项债券（ 以下简称“20 乐行专项债”）。
（二） 发行总额： 人民币 10 亿元（ RMB1,000,000,000 元）。
（三） 债券期限： 本期债券期限 7 年。
（四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为
Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为《 2020 年安徽乐行
城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券申购和配售办法说
明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的
算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债
券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、
公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有
关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本
期债券采用单利按年计算，不计复利。
（五） 还本付息方式： 每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条
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款，在债券发行完毕后第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，每年的
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（ 六） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过
中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资
者公开发行。
（ 七） 发行对象： 本期债券通过承销团在银行间市场发行的对象
为在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者（国家法律、法规
另有规定的除外）；上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记
公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家
法律法规另有规定除外）。
（ 八） 债券形式： 本期债券为实名制记账式债券。
（ 九） 担保方式： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十） 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人的长期主体信用等级为 AA， 本期债券信用等级为 AAA。
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目 录
释 义.........................................................................................................5
第一条 债券发行依据 ..........................……
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