公告日期：2023-06-21

2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司

城市停车场建设专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为 2020年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“本期债券”）的主承销商，对安徽乐行城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告根据兴业证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告，兴业证券未对该数据及信息进行独立验证，因此未对其真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。兴业证券未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“20 乐行专项债”、“ 20 乐行债”）。

（二）债券代码：2080070.IB（银行间债券市场）；152393.SH（上交所）。

（三）发行总额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000）。

（四）债券存续期：2020 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 27 日

（五）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券设计提前偿还条款，即从债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年分别按照发债总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。

本期债券为固定利率债券，本期债券的最终发行票面利率为6.20%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（六）还本付息方式：每年付息一次，本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

（七）发行时债券信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。

（八）最新跟踪信用级别：东方金诚国际信用评估有限公司已于
2022 年 6 月 23 日出具本期债券跟踪评级报告。经东方金诚国际信用
评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

（九）银行间市场上市时间：2020 年 4 月 1 日。

（十）交易所上市时间：2020 年 4 月 8 日。

（十一）债券担保：重庆兴农融资担保集团有限公司。

（十二）担保方式：不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。

（十三）担保机构评级：中证鹏元资信评估股份有限公司已于
2022 年 12 月 29 日出具本期债券担保人重庆兴农融资担保集团有限
公司 2022 年主体信用评级报告。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券担保人的长期信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

（十二）债券主承销商：兴业证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

20 乐行专项债于 2020 年 4 月 1 日在银行间市场上市，于 2020
年 4 月 8 日在上海交易所上市。

（二）还本付息情况

“20 乐行专项债”的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 27
日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至期后第一个工作日）。
本期债券第一个付息日为 2021 年 3 月 27 日，第三个付息日为 2023
年 3 月 27 日，发行人已按期、足额偿还应付本金并支付利息，不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金运用情况

发行人设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“20
乐行专项债”募集资金总额为人民币 10 亿元，“20 乐行专项债/20 乐行债”募集资金中的 6.00 亿元用于涡阳县综合停车场项目建设，4.00亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，“20 乐行专项债”已使用募集资金约 9.9995 亿元，其中补充营运资金 4.0000 亿元，项目建设5.9995 亿元。

（四）发行人信息披露情况

2022 年发行人相关信息披露情况如下：

1、2022 年 3 月 16 日，发行人披露了《2020 年安徽乐行城市建
设集团有限公司公司债券 2022 年付息公告》。

2、2022 年 4 月 29……
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