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公告日期：2020-02-25
2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书
- 1 -声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，履
行了勤勉尽责的义务， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整
性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书
- 2 -凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债
券（第一期）（简称“20 德清债 01”）。
（二）发行总额：本期债券计划发行额为 7.6 亿元，其中基础发
行额为人民币 5 亿元、弹性配售额为人民币 2.6 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本
金提前偿还条款。
（四）特殊条款： 发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款
充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业
债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。
（五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为
Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本
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- 3 -利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券
存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（六） 还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条
款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，
最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（七）发行方式： 本期债券采用在中央国债登记公司集中簿记建
档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易
所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（八）发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开
立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）。
（九）认购托管： 本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记
公司进行总托管。其中，投资者认购的通过承销团成员设置的发行网
点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记
托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登
记公司上海分公司进行分托管。
2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书
- 4 -（十）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AAA。
（十一） 信用……
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