公告日期：2020-02-24

声明及提示
一、发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政
府债务。本次债券募投项目的实施主体系发行人，本次债券偿债来
源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。发行人承诺不进行
高利融资。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证募集说明书中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》 、《企业债券管理条例》
及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程
序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本次债券发
行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
五、律师事务所声明
律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其
摘要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其
摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的
法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、信用承诺声明
发行人及本次债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级
机构为本次债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共
和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于
进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和
规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
七、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有
关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发
行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募
集说明书对本次债券各项权利义务的约定。本次债券依法发行后，
发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
八、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
九、本次债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公
司债券（以下简称“19 济南城建债 01”）。
（二）发行规模：人民币 15 亿元。
（三）债券期限：本期债券期限为 5 年，附设第 3 个计息年度
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年付息，
不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）
的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为本期发行公告日
前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率
网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均
数（四舍五入保留两位小数）。本次债券的最终基本利差和最终票面
利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规
定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固
定不变。
（五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（六）发行范围及对象：本期债券在承销团成员设置的发行网
点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内
合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易
所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立
合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）。
（七）债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式。投资
者认购的通过承销团公开发行的本次债券，在中央国债登记公司登
记托管；投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本次债券，
在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。
（九）债券担保：本次债券无担保。
目 录
释 义 ..............……
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