公告日期：2023-04-28

济南城市建设集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

平安证券股份有限公司（简称“平安证券”或“本公司”）作为 2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券（以下简称“19 济南城建债01”）、2020 年济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“20 济南城建债 01”）和 2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“21 济南城建债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求，对济南城市建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告根据平安证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告，平安证券未对该数据及信息进行独立验证，因此未对其真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。平安证券未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。

一、本期债券基本情况

（一）2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券

1、债券名称：2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券（简称“19 济南城建债 01”）。

2、债券代码：1980405（银行间债券市场）；152378（上海证券交易所）

3、发行总额：人民币拾伍亿元整（RMB1,500,000,000）。

4、债券存续期：2020 年 1月 3 日至 2025 年 1月 3 日

5、债券期限和利率：本期债券期限为 5 年，附设第 3 个计息年度
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采用固定利率形式，单利按年付息，不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为本期发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本次债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、发行时债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。

8、最新跟踪信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司已于
2022 年 6 月 14 日出具本期债券跟踪评级报告。经中诚信国际信用评级
有限责任公司综合评定，公司长期主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

9、上市时间：2020年 01 月 07日。

（二）2020 年度济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）

1、债券名称：2020 年度济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）（简称“20 济南城建债 01”）。

2、债券代码：2080107（银行间债券市场）；152462（上海证券
交易所）

3、发行总额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000）。

4、债券存续期：2020 年 4月 22日至 2030 年 4 月 22 日

5、债券期限和利率：本期债券期限为 10 年，在存续期的第 3 个、
第 6 个和第 9 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采用固定利率形式，单利按年付息，不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为本期发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 3 年固定不变。在存续期的第 3 个、第 6……
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