公告日期：2024-10-11

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2024】445 号
中证鹏元关于关注长兴交通投资集团有限公司筹划子公司
股权置换事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对长兴交通投资集团有限公司（以下简称“长兴交投”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

19 长交绿色债 01/G19 长交 1 2024 年 6 月 28 日 AA+ AA+ 稳定

19 长交绿色债 02/G19 长交 2 2024 年 6 月 28 日 AA+ AA+ 稳定

20 长交绿色债 01/G20 交通 1 2024 年 6 月 28 日 AA+ AA+ 稳定

根据公司于 2024 年 9 月 27 日发布的《长兴交通投资集团有限公
司关于筹划子公司股权置换的公告》（以下简称“公告”），公司筹划拟以持有的长兴南太湖投资开发有限公司（以下简称“南太湖公司”） 59.97%股权置换浙江长兴经济发展集团有限公司（以下简称“长兴经发集团”）持有的长兴港通建设开发有限公司（以下简称“港通公司”）100%股权。同时，南太湖公司下属浙江长兴商业资产经营
有限公司 100%股权划转至公司，划转基准日为 2024 年 7 月 1 日。
股权置换后，公司将直接持有港通公司 100%股权，直接持有南太湖公司 30%股权，间接持有浙江长兴商业资产经营有限公司 100%股权，新增一级子公司港通公司，同时丧失对重要子公司南太湖公司的控制权。根据公告，本次股权置换事宜已经长兴县人民政府批复同意，存
量债券受托管理人/债权代理人/召集人将根据相应债券的持有人会议规则及时安排持有人会议审议或征求债券持有人意见。截至 2024年 10 月 8 日，以上事项尚待债券持有人会议表决，股权调整亦未完成工商变更。

以 2023 年财务数据进行测算，股权置换前后长兴交投合并口径财务数据对比如下（未经审计）：单位：亿元

项目名称 股权置换前财务数据 股权置换后财务数据
长兴交投 南太湖公司 港通公司 长兴交投 变动比率

总资产 891.31 260.91 147.17 820.83 -7.91%

净资产 375.41 118.67 65.83 361.04 -3.83%

营业收入 41.37 15.90 9.91 35.51 -14.18%

净利润 3.75 1.66 1.58 4.15 10.61%

资产负债率 57.88% 54.52% 55.27% 56.01% -

本次筹划的股权置换主要目的在于理顺长兴县主要国有企业管理权限、深化长兴县国有企业改革、调整优化国有资本布局。根据测算，股权置换后，预计公司合并层面总资产、净资产及营业收入数据小幅下降，净利润有所改善，资产负债率小幅下降。公司主营业务未发生变化，仍将继续以“大交通”为核心，多元发展产业经营、类金融、文化传媒板块，但传统基础设施建设业务范围将部分有所调整，南太湖公司主要负责湖州南太湖产业集聚区长兴分区土地整理及产业园区开发建设，港通公司则主要从事长兴县西部及北部区域（主要集中在长兴县下属的煤山镇、小浦镇、洪桥镇、夹浦镇等四个区域）交通基础设施建设、城市基础设施建设、工业园区开发等业务。中证鹏元认为，本次股权置换对长……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。