公告日期：2023-03-02

债券代码： 1980404.IB/ 债券名称： 19 杭城投债 01/

152376.SH 19 杭投 01

2080397.IB/ 20 杭城投债 01/

152691.SH 20 杭投 01

2180025.IB/ 21 杭城投债 01/

152736.SH 21 杭投 01

国开证券股份有限公司

关于杭州市城市建设投资集团有限公司拟承继杭州市钱江新城投资集团有限公司债券及更换资产支持证券差额支付承诺人
等事项的

债权代理事务临时报告

债券受托管理人：

国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇二三年三月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“杭州城投”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

杭州市城市建设投资集团有限公司拟承继杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“钱投集团”）债券清偿义务、拟变更“国君-钱投-杭停股份智慧停车资产支持专项计划”及“中金-钱投-杭州国际会议中心资产支持专项计划”（以下简称“相关资产支持证券”）的差额支付承诺人、流动性支持承诺人、售回和回购承诺人以及必备金额补足人（以下简称“差额支付承诺人等”），在必要情况下承担差额支付、流动性支持、售回和回购以及必备金额补足义务（以下简称“差额支付等义务”）。

一、债券承继及资产支持证券差额支付承诺人等变更事项的决议情况

（一）杭州城投内部决议情况

根据《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会关于杭州市城市建设投资集团有限公司与杭州市钱江新城投资集团有限公司实施整合重组的通知》（杭国资改〔2023〕11 号）（以下简称“《通知》”），杭州市国资委将持有的钱投集团 90%股权无偿划转至杭州城投，本次股权划转完成后，钱投集团成为杭州城投的
子公司。为保障投资人权益，公司于 2023 年 2 月 20 日召开了董
事会会议（以下简称“杭州城投董事会”），鉴于钱投集团未来拟予注销，原则同意杭州城投承继钱投集团现有存续的全部公司债、企业债、定向工具合计 152.10 亿元，其中承继全部公司债、企业
债合计余额 102.00 亿元；原则同意将“国君-钱投-杭停股份智慧停车资产支持专项计划”和“中金-钱投-杭州国际会议中心资产支持专项计划”的差额支付承诺人、流动性支持承诺人、售回和回购承诺人以及必备金额补足人变更为杭州城投，并由杭州城投对相关资产支持证券出具相应承诺函，前述资产支持证券合计余额26.10 亿元。

本次债券承继及资产支持证券差额支付承诺人等变更事项已经杭州城投董事会审议通过，符合法律法规和杭州城投公司章程的规定。

截至本债权代理事务临时报告出具日，本次钱投集团 90％股权无偿划入杭州城投的工商变更登记尚未完成。钱投集团已就该事项发布了《杭州市钱江新城投资集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》；杭州城投已就该事项发布了《杭州市城市建设投资集团有限公司关于合并杭州市钱江新城投资集团有限公司的公告》。

根据杭州城投董事会审议通过，杭州城投拟成为承继方的钱投集团公司债、企业债具体情况如下：

存续期管 债券期限 剩余期限 发行……
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