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公告日期：2020-06-30
2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营
集团有限公司公司债券
2019 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2020 年 6 月2
致 2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
公司债券全体持有人：
鉴于：
1、 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司（以下简称“发
行人” 或“公司”） 与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）
签署了 2019 年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公
司债券的《债权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集
团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，
2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）已于 2019 年 12 月 26 日发行完毕，
本期债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本期债
券债权代理人， 代理有关本期债券的相关债权事务，在本期债券的存
续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商、 债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕
1765 号）文的有关规定，自本期债券发行完成之日起，本公司与发
行人进行接洽。为出具本报告， 本公司对发行人 2019 年度的履约情
况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出3
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。 本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投
资经营集团有限公司公司债券（以下简称“19 金牛 01（上交所）”、
“19 金牛城投债 01（银行间）”）。
（二） 债券代码： 1980393.IB（银行间市场）； 152366.SH（上交
所）。
（三） 发行首日： 2019 年 12 月 26 日。
（四） 债券发行总额：人民币 8 亿元。
（五）债券期限： 本期债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金
条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债
券发行总额的 20%。
（六）债券利率： 本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.97%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（七） 计息期限： 本期债券的计息期限自 2019 年 12 月 26 日起
至 2026 年 12 月 25 日止。
（八） 债券担保： 本期债券无担保。4
（九） 信用级别： 根据东方金诚国际信用评估有限公司 2019 年
7 月 3 日出具的《2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营
集团有限公司公司债券信用评级报告》，发行人主体信用级别为 AA+，
本期债券的信用级别为 AA+。
（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流
通。 本期债券于 2019 年 12 月 31 日在银行间市场上市流通， 以下简
称“19 金牛城投债 01”，证券代码为 1980393.IB； 于 2020 年 1 月 9
日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平
台上市交易， 以下简称“19 金牛 01”，证券代码为 152366.SH。
（二） 付息情况
本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 26 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。 本期
债券尚未到达需支付利息的时点， 发行人不存在应付未付利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日， 根据本次公司债券募集说明书约定，
募集资金 8 亿元， 其中 3 亿元用于明月锦苑三期 A 区拆迁安置房工
程投资建设，3亿元用于明月锦苑三期 C区拆迁安置房工程投资建设，
2 亿元用于补充营运资金。 公司已按照本期债券募集说明书的要求对5
募集……
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