公告日期：2023-10-31

东方金诚国际信用评估有限公司关于襄阳襄江国有资本投资运营
集团有限公司重大资产重组的关注公告1

东方金诚公告【2023】0291 号
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“襄江国投”）及其发行的 2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有
限公司公司债券（以下简称“19 樊城建投债 01/19 樊城 01”）进行了信用评级。2023 年 6 月 24
日，东方金诚对襄江国投及“19 樊城建投债 01/19 樊城 01”进行了定期跟踪评级，维持主体信用
等级为 AA，评级展望稳定，维持“19 樊城建投债 01/19 樊城 01”信用等级为 AAA，评级结果自
评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，2023 年 9 月 25 日，襄江国投发布了《襄阳襄江国有资本投资运营集团有限
公司关于重大资产重组的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，中豪襄阳国际商贸城项目是湖北省、襄阳市重点招商引资项目，是襄阳市市场外迁的重要承接地，该项目由湖北中豪商业有限公司（以下简称“湖北中豪”）开发建设运营。因电商、融资环境及湖北中豪自身因素影响，湖北中豪数次出现资金链断裂危机，无法继续维持正常运营。经襄阳市樊城区人民政府《襄阳市樊城区人民政府常务会议纪要（第 1 期）》批准并授权，由襄江国投对原湖北中豪负责开发建设运营的中豪襄阳国际商贸城项目进行依法收购，从而化解债务，维持中豪襄阳国际商贸城项目的正常运营。
襄江国投本次收购的资产交易对价为 28.05 亿元，超过襄江国投 2022 年末经审计净资产的 50%，
因此构成重大资产重组。本次收购的资产具体包括襄阳市樊城区中豪国际商贸城主体市场及西区地下室，其中主体市场总共 5 层，总办证面积 71.20 万平方米，中豪专业地下室（西区地下室）共计
5 个地下室，总面积为 7.43 万平方米，地下车位共计 1970 个。

2023 年 2 月 23 日，襄江国投与湖北中豪签订《大宗资产收购合同》，就本次资产收购达成初
步意向。2023 年 9 月 25 日，襄江国投召开董事会，决议通过了本次资产收购事项，并宣布《大宗
资产收购合同》生效。根据双方签订的《大宗资产收购合同》，本次收购资产的转让价格为 28.05亿元，收购的资产分三批交付和付款，具体情况如下：

1、第一批收购过户的资产包括无抵押无查封部分资产及与襄江国投有关联的抵押资产。转让价款的金额按湖北中豪未向襄江国投清偿的借款本息（合计 9.89 亿元2）确定。作为第一批资产的交易对价，以湖北中豪对襄江国投的借款本息抵消，视为襄江国投已完成第 1 笔款项的支付。

2、第二批收购过户的资产为湖北中豪向金融机构借款的抵押物，截至收购协议签署日，湖北中豪向襄阳农村商业银行、汉口银行襄阳分行、湖北银行襄阳分行、华融金融租赁股份有限公司金华1 特别声明：
本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。
本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。
2 9.89 亿元为截至《大宗资产收购合同》签订日的本息及费用合计金额。

邮箱：dfjc@coamc.com.cn 电话：010-62299800 传真：010-62299803 1
地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 A 座 45、46、47 层 100071 官网：http://www.dfratings.com

分公司借款本息合计 13.52 亿元1，以此为第二笔转让价款的金额。作为第二批资产的交易对价，湖北中豪向襄江国投开具《委托付款函》，由襄江国投向对应银行、金融机构直接付款或以其他方式清偿湖北中豪欠款。襄江国投向对应银行、金融机构付款的，视为履行了对湖北中豪的付款义务。
3、标的资产中除被司法机关查封外的所有资产过户并交付至襄江国投后，第三笔资产转让价款满足付款条件，襄江国投向湖北中豪支付 0.50 亿元，剩余价款双方核算后予以支付。襄江国投为湖北中豪垫付的上述银行、金融机构等借款利息，在第三批资产转让价款中予以扣减。湖北中豪需于襄江国投付款前将对应批次资产过……
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