公告日期：2024-08-29

债券代码：152352.SH/1980378.IB 债券简称：19潍滨城/19潍坊滨投债
国泰君安证券股份有限公司

关于潍坊滨城投资开发有限公司

董事长、董事、信息披露事务负责人变更

的临时债权代理事务报告

主承销商/债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依来源于潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”、“发行人”）公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券的核准情况......1
二、本期债券的主要条款......1
三、本期债券的重大事项......2
四、提醒投资者关注的风险......4
五、债权代理人的联系方式......4

一、本期债券的核准情况

本期债券业经潍坊滨城投资开发有限公司第三届董事会第 5 次会议审议通过；本期债券业经潍坊滨城投资开发有限公司出资人潍坊市寒亭区国有资产运营中心同意；本期债券业经山东省发展和改革委员会（鲁发改财金【2018】1452）号文件转报国家发展和改革委员会。

2019 年 11 月 15 日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于山
东省潍坊滨城投资开发有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕173 号），同意发行人发行不超过 5.20 亿元企业债券，期限 7年。

发行人于 2019 年 12 月 19 日发行了 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公
司债券（债券简称：19 潍滨城/19 潍坊滨投债，以下简称“本期债券”），发行规模 5.20 亿元，期限 7 年。

二、本期债券的主要条款

债券名称：2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券（债券简称：19 潍滨城/19潍坊滨投债）。

发行金额：5.20 亿元。

债券期限：本期债券期限为 7年。

债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定。上海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期（1Y）上海银行间同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券
存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

起息日：本期债券存续期限内每年的 12月 19 日为该计息年度的起息日。
计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 12 月 19 日至 2026 年 12 月 18
日。

付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 19 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 19 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

债券担保：本期债券由潍坊滨海投资发展有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为本期债券的主承销商及债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人近期披露了《潍坊滨城投资开发有限公司关于董事长、董事、信息披露事务负责人变更的公告》。债权代理人根据《公司信用类……
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