公告日期：2019-12-30

2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券募集说明书
发行人
台州循环经济发展有限公司
主承销商
年 月
2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券募集说明书
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重要声明及提示
声明
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人董事会承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
本次债券发行人不承担政府融资功能，发行本次债券不涉及新增
地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
次债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本
次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
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说明书对本次债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经
营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、本次债券与政府债务的关系
本次债券发行人不承担政府融资功能，发行本次债券不涉及新增
地方政府债务。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
七、本次债券的基本要素
（一）债券名称： 2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券
（简称“19 台循债”）。
（二）发行总额：人民币 12.00 亿元（ RMB1,200,000,000 元）。
（三）债券期限： 7 年，本期债券附第 5 个付息年度末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（四）债券利率：本次债券采用固定利率形式，债券票面年利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差确定， Shibor 基准利率为本次债券发
行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率
（ Shanghai Interbank OfferedRate，简称 Shibor）的算术平均数（四舍
五入保留两位小数）。本次债券的最终基本利差和最终票面利率将根
据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致
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确定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。
本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的
第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个付息日
前 20 个交易日，在中证登和中债登网站上发布关于是否调整票面利
率选择权以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，
则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内
进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券
持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
……

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