公告日期：2024-05-31

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司
2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

主承销商：

二〇二四年 五 月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于宿州埇桥城投集团（控股）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券基本要素如下：

1、债券名称：2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券

2、债券简称：19埇桥债/19埇桥城投债

3、债券代码：152342.SH /1980367.IB

4、发行规模：人民币 8亿元。

5、债券余额：人民币 4.80亿元。

6、计息期限：2019年 12月 6日至 2026 年 12月 5日。

7、债券期限：7 年期固定利率，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、债券利率：4.87%。

9、发行时信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2019年 7月8日出具的公司债券信用评级报告，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

10、担保情况：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保期间为本期债券存续期及债券期限届满之日起二年。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券于 2019
年 12 月 12 日在银行间债券市场上市，于 2019 年 12 月 18 日在上海
证券交易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券为 7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还本金。付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12
月 6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。兑付日为 2022年至 2026年每年的 12月 6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

截至2023年12月31日，发行人已按募集说明书约定完成了2023年度兑息并偿还 20%本金。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 8亿元，其中 7.2 亿元用于宿州市埇桥区符离
1 号地块棚户区改造项目，0.8 亿元资金用于补充流动资金。截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金余额为 322.18 万元，募集资金扣除发行费
用后已使用 7,600 万元用于补充流动资金，72,077.82 万元用于符离 1号地块棚户区改造项目建设。本期债券募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

（四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。2023 年以来已披露的相关文件及时间如下：

文件名称 披露日期 披露场所

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司高级 2023.3.31 中国债券信息网、
管理人员被调查的公告 上海证券交易所

关于宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 中国债券信息网、
高级管理人员被调查的临时债权代理事 ……
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