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公告日期：2019-10-17
2019 年银川高新技术产业开发总公司企业债券募集说明书
重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人总经理办公会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行
人总经理办公会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，申报发行本次债券属于发行人的自
主融资行为，本次债券发行不涉及新增地方政府债务。本次债券募投
项目实施主体为银川高新技术产业开发总公司，募投项目产生的收入
优先用于偿还本期债券本息，确保本次债券按期偿付。本次债券偿债
保障措施主要由募投项目收益、发行人经营收益和西部（银川）担保
有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保构成。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次
债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵
循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确
认本次债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师声明
北京市盈科（银川）律师事务所及经办律师保证由律师事务所同
意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经北
京市盈科（银川）律师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因
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上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、 本次债券基本要素
（一）债券名称： 2019年银川高新技术产业开发总公司企业债券
（简称“19银开债”） 。
（二）发行总额： 人民币7亿元。
（三）债券期限和利率： 本次债券为7年期固定利率债券，票面
利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，并在债券存续期内保持
不变。 Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一
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年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入保留两位小
数）。 本次债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果
确定，并报国家有关主管部门备案。 本次债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
（四）还本付息方式： 本次债券每年付息一次，分次还本，在债
券存续期内的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，
后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（五）债券形式及托管方式：实名制记账式，投资者通过承销团
成员设置的发行网点认购的本次债券在中央国债登记公司开立的一
级托管账户托管记载；在上海证券交易所认购的本次债券由中国证券
登记公司上海分公司登记托管。
（六）发行方式： 本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。
（七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行，对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
