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公告日期：2019-11-12
2019 年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债
务；募投项目实施主体为发行人子公司桃源县棚户区改造投资开发有限
公司和桃源县开元发展投资有限公司，本期债券偿债措施主要由募投项
目收益、发行人经营收益和常德财鑫融资担保有限公司提供担保构成。
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽职的
义务，对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核
查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出
的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自
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行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资人若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司
公司债券（简称“19 桃源城投 02”）。
（二） 发行总额： 4 亿元。
（三） 债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券。
（四） 债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor
基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）
上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ Shanghai Interbank Offered
Rate，简称 Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小
数四舍五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根
据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承
销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行相结合的方式发行。
（六） 发行对象： 通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
2019 年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书
III
央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上
海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。
（七）债券形式:采用实名制记账方式。通过承销团成员设置的发行
网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管；
通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记
托管。
（八） 信用评级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用等级为 AA+， 发行人主体长期信用等级为 AA。
（九） 债券担保： 本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十） 还本付息方式： 本期债券设本金提前偿还条款，在本期债券
存续期第 3、 第 4、 第 5、 第 6 和第 7 个计息年度末， 分别按照本期债券
发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。每年付
息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各
债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 个计息年
度利息随当年度应偿还的本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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