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公告日期：2019-10-14
2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
II
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
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III
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
（简称“ 19 武汉地铁绿色债 01”）。
（二）发行总额： 人民币 20.00 亿元。
（三）债券品种和期限： 本期债券期限为 20 年，在债券存续期的
第 10 个、第 15 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。债券存续期内前 10 年票面年利率根据上海银行间同业拆
放利率（简称“ Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。基准利率为
发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆
放利率（ Shibor（ 1Y））的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本
期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，
并报国家有关主管部门备案。
（五）还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
IV
（六） 发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期的第 10
个、第 15 个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期债券的票
面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数， 1 个基点为 0.01%，
下同），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的
公告》为准。
（七） 投资者回售选择权： 在本期债券存续期的第 10 个、第 15
个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行
登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持
有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。
（ 八）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁止购
买者除外）公开发行相结合的方式发行。
（ 九）发行范围及对象：（ 1）承销团成员设置的发行网点公开发
行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）。（ 2）上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记公
司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。
（ 十）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
（ 十一）债券担保： 本期债券无担保。
2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
V
目 录
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