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公告日期：2021-06-28
2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本公司”）作为 2020 年黄
石市国有资产经营有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”、“ 19 黄石国资绿色
债”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报
告。
本报告的内容及信息源于黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”、
“黄石国资”）对外公布的《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年审计报告》、
《黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。
广发证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
黄石市国有资产经营有限公司于 2019 年 9 月 24 日发行 2019 年黄石市国有
资产经营有限公司绿色债券，现将 2020 年度发行人履约情况及年度偿债能力分
析公告如下：
一、本期债券基本情况
1、核准文件和核准规模：本期债券公开发行已于 2019 年 5 月 20 日获得国
家发展和改革委员会发改企业债券〔 2019〕 72 号批复。
2、债券名称： 2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券。
3、债券代码： 152285.SH/1980284.IB。
4、发行主体：黄石市国有资产经营有限公司。
5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。
6、发行规模：本期债券的发行规模为 6.50 亿元。
7、债券利率：本期债券票面利率为 5.80%。
8、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债
券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。年度付息款项
自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
9、债券担保： 本期债券由武汉信用风险管理有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保。
10、发行时信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债
券的信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券募集说明书的
约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或者交易流通的申
请。 2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券于 2019 年 9 月 26 日起在银
行间市场流通，简称为“ 19 黄石国资绿色债”，证券代码为 1980284.IB；于 2019
年 10月 8日在上海证券交易所上市，简称为 “ G19黄石”，证券代码为 152285.SH。
（二）还本付息情况
“ 19 黄石国资绿色债” 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 24 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。截至本报告出具日，发行人不存
在应付未付利息的情况。
（三）募集资金使用情况
2019年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券募集资金 6.50亿元，其中 4.50
亿元用于光伏电站项目建设， 2.00 亿元用于补充营运资金。 截至 2020 年末，募
集资金已全部按照国家发改委批复中核准的用途使用完毕，与募集说明书承诺用
途、使用计划及其他规定一致。
（四） 发行人 2020 年度信息披露情况
1、 发行人于 2020 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站、 中国债券信息网披露
了《 黄石市国有资产经营有限公司关于子公司无偿划转持有股权的公告》；
2、 发行人于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披
露了《 黄石市国有资产经营有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》；
3、 发行人于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《 黄石市国有
资产经营有限公司 2019 年审计报告》、《 黄石市国有资产经营有限公司公司债券
2019 年年度报告》、《 黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2019 年年度报告摘
要》；
4、发行人于 2020 年 6 月 30 日在中国债券信息网披露了《黄石市国有资产
经营有限公司 2019 年审计报告》、《黄石市国有资产经营有限公司 2019 年年度财
务报告》、 《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年一季度合并及母公司财务报表》、
《黄石市国有资产经营有限公司公司债券 ……
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