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公告日期：2019-09-19
2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会及出资人已批准本期债券募集说明书，发行人全
体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能， 本期债券发行不涉及新增地方政
府债务。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证
本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商财通证券股份有限公司按照中国相关法律、法规的规
定及行业惯例，对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性
进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行
所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本
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期债券的投资者，均视为同意《债券持有人会议规则》、《债权代
理协议》中的安排。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资
者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
债券名称： 2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公
司公司债券（简称“19 舟山六横债 01”）。
发行总额： 人民币 6 亿元。
债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率
根据上海银行间同业拆放利率加上基本利差确定， Shibor基准利率为
发行公告日前5个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数
（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终
基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与簿
记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备
案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不
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III
计复利，逾期不另计利息。
发行价格： 本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认
购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
发行方式： 本次申报债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中
配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和
系统，向机构投资者公开发行。
承销方式： 主承销商余额包销。
还本付息方式： 本期债券设本金提前偿付条款， 即在债券存续期
的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 本期债券每年付息一次，每
年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度
应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期
本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
发行对象： 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券
登记公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的
发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境
内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
债券担保： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本
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IV
期债券信用级别为 AA+，发行人长期主体信用级别为 AA。
流动性安排： 本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关
主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法
的证券交易场所交易流通。
债权代理人、 工商银行定海支行： 中国工商银行股份有限公司
舟山定海支行。
监管银行： 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行、 ……
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