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公告日期：2019-08-28
2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任，保证被披露信息的及时性、
齐备性、一致性和可理解性。
二、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方
政府债务。
三、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
四、主承销商声明
本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽
责的义务。
五、律师声明
江苏云台山律师事务所及经办律师保证由江苏云台山律师事务
所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经江苏云
台山律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
六、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
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行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发
行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《 2016 年
江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接
受《 2016 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券账户及资金监
管协议》、《 2016 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券债权代
理协议》之权利及义务安排。
七、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
八、本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公
司公司债券（简称“19 金灌债 01”）。
（二） 发行总额： 5.5 亿元。
（三） 债券期限和债券利率： 本期债券期限为 7 年， 附设提前还
本条款；本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据簿记建档结果
确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（四） 还本付息方式： 每年付息一次，自本期债券存续期的第 3
年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利
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息随本金一起支付。
（五）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构
投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上
海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（六） 担保方式： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 七） 信用等级： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。
（八） 簿记建档日： 2019 年 8 月 7 日。
（九）发行期限： 2019 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 12 日。
2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书
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目 录
声明及提示.........................................................................................2
目 录 ..............................................................................................5
释 义 ..............................................................................................6
第……
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