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公告日期：2019-08-07
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团
有限公司公司债券募集说明书
发行人
四川秦巴新城投资集团有限公司
主承销商
东方花旗证券有限公司
2019 年 月
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债
务。本期债券的偿债资金来源为募投项目收益及发行人经营收益。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
四、主承销商勤勉尽职声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵
循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确
认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、律师声明
律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说
明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明
书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律
风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
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II
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《 四川秦巴
新城投资集团有限公司公司债券债权代理协议》、《 四川秦巴新城投
资集团有限公司公司债券持有人会议规则》中的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自
行承担。
七、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
八、本期债券基本要素
（一）发行人： 四川秦巴新城投资集团有限公司。
（二）债券名称： 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公
司公司债券（简称“19 秦巴新城债 01”）。
（三）发行总额： 人民币 4 亿元。
（四）债券期限： 本期债券期限 7 年，附第 4 年末投资者回售选
择权。
（五）债券利率： 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责
任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方
式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行
人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
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III
（六）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，每年付息时按债
权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（八）发行对象： 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中
央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记
公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
（九）信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书
IV
目 录
第一条 债券发行依据 ..............................................................................4
第二条 本期债券发行的有关机构 ...……
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