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公告日期：2019-07-23
2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说明书
I
重要声明
一、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府
债务。
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债
权代理协议、 本期债券持有人会议规则、 本期债券账户及资金监管协
议中的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
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负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（简
称“ 19宜昌高新债”）。
（二）发行总额： 人民币10亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为10年，在债券存续期的第5年
末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 单利按年计息，
不计复利。 在存续期前五年， 票面利率根据上海银行间同业拆放利率
（简称“ Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为
发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率算术
平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券
最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有
关主管部门备案，在本期债券存续期前5年固定不变。
（五）发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期的第5个
计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期
债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数），最终幅度
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以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。
（六）投资者回售选择权： 在本期债券存续期的第5个计息年度
末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，
投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持
债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
（七）发行人转售权： 发行人有权将回售的债券进行转售或予以
注销。
（ 八）还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（ 九）发行价格： 本期债券面值100元人民币，平价发行。
（ 十）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内合格机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所（国
家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行相结合的发行方式。
（ 十一）发行范围及对象： 1）承销团成员设置的发行网点公开
发行：在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法
律、法规另有规定除外）； 2）上海证券交易所协议发行：持有中国证
券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的合格机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（ 十二）债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式公司债
券。投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开
立的一级托管账户中托管记载；投资者认购的通……
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