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公告日期：2019-07-03
2019 年青州市宏源公有资产经营有限公司绿色债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事
及领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商国融证券股份有限公司已根据《中华人民共
和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规
定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职
调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、 信用承诺
本期债券的发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、法
律服务机构均已出具信用承诺书，承诺若违反已出具的信用承诺书，
将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公
厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、
法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
发行人承诺，公司不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增
地方政府债务。
五、律师勤勉尽职声明
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本期债券的法律服务机构及经办律师承诺：由本所同意发行人
在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，
确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
六、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有
关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡欲认购本期债券的投资者，请在确认投资之前，充分了解本
期债券的风险。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，
日后交易币种的汇率、利率、税金变动等所产生的风险，以及因政
治、经济、金融形势的变化而产生的风险，均由投资者自行承担。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议
规则》、《债权代理协议》 中的安排。
七、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己
的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
八、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年青州市宏源公有资产经营有限公司绿
色债券（简称“19 青州绿色债”）。
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（二） 发行总额： 人民币 12 亿元。
（三） 债券期限：本期债券为 8 年期固定利率债券， 设置本金
提前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7、 8 年末分别按照
债券发行总额的 20%、 20%、 15%、 15%、 15%、 15%的比例偿还债
券本金。
（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券，债券票面年利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基
本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关
主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年付息，不计复利。
（五） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所
向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。
（六） 发行范围和对象： 本期债券在承销团成员设置的发行网
点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投
资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行部
分的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股
证券账户或合格基金证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）。
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