公告日期：2023-06-28

债券简称：19 伊川财源债/19 伊川债 债券代码：1980180.IB/152212.SH
2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券
债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人

2023 年 6 月

目录

重要声明...... 2
第一节 本期公司债券概况 ...... 3
第二节 债权代理人履行职责情况 ...... 5
第三节 发行人的经营与主要财务状况...... 6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 8
第五节 内外部增信机制和偿债保障措施有效性及变化情况...... 9
第六节 偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 10
第七节 债券持有人会议召开的情况......11
第八节 偿债能力和意愿分析 ...... 12
第九节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施...... 14

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《伊川财源实业投资有限责任公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

第一节 本期公司债券概况

一、 债券基本要素

(一) 发行主体：伊川财源实业投资有限责任公司。

(二) 债券名称：2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券。

(三) 核准文件及核准规模：发改企业债券【2019】8 号，不超过 7 亿元。
(四) 发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元。

(五) 发行日：2019 年 6 月 12 日

(六) 票面金额和发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。
(七) 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

(八) 债券利率或其确定方式：票面利率为 6.15%，本期债券为固定利率债
券，票面利率由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场簿记建档结果确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(九) 还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、
第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

(十一) 担保情况：本期债券由中原再担保集团股份有限公司提供担保。

(十二) 主承销商、债权代理人：西部证券股份有限公司。

(十三) 承销方式：本期债券由西部证券股份有限公司及其组建的承销团以余额包销的方式承销。

(十四) 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

(十五) 发行范围及对象：1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行：在
中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2、通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(十六) 上市交易场所：银行间市场和上海证券交易所。

第二节 债权代理人履行职责情况

西部证券作为本次债券债权代理人，2022 年内按照本次债券债权代理协议及募集书的约定履行了本次债券的债权代理职责，报告期内持续关注发行人的资信状况，关注债券增信机构的资信状况，对发行人指定专项账户进行监督，监督并定期检查发行人募集资金的使用情况并真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，建立了对发行人的定期跟踪机制，按时发布了《西部证券股份有限公司关于 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。