公告日期：2022-08-30

2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合

管廊建设专项债券

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

宜春市创业投资有限公司

主承销商：

二〇二二年八月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于宜春市创业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《宜春市创业投资有限公司公司债券2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券基本要素如下：

1、债券名称：2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

2、债券简称：19 宜春管廊债/19 宜春债。

3、债券代码：1980183.IB/152210.SH

4、发行规模：5 亿元。

5、债券余额：5 亿元。

6、计息期限：2019 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日。

7、债券期限：7 年期，设提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、债券利率：6.97%。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA。

10、担保情况：本期债券由宜春发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

宜春市创业投资有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2019年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券于 2019

年 6 月 13 日在银行间债券市场上市，于 2019 年 6 月 18 日在上海证

券交易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还本金。付息日为 2020 年至 2026 年每年的 6 月

10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日）。兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 10 日（如遇法定

及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券于 2019 年 6 月 10 日发行，发行人于 2021 年 6 月 10 日

完成 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 9 日期间的利息支付。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 5 亿元，全部用于宜春经济技术开发区地下综合管廊建设项目一期工程建设。上述募投项目按照计划使用募集资金，

未脱离原定的募投项目范畴。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已

全部使用完毕。本期债券募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

（四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。自 2021 年度至

文件名称 披露日期 披露场所

宜春市创业投资有限公司公司债券 2021 年年 2022.04.29 中国债券信息网、上

度报告 海证券交易所

宜春市创业投资有限公司董事、董事长、总经 2……
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