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公告日期：2019-05-17
2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
发行人承诺，发行人已明确与政府之间的权利责任关系，实现与
政府信用严格隔离，发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新
增地方政府债务，不存在地方政府及相关部门为本期债券申报发行提
供不规范的政府和社会资本合作、政府购买服务、财政补贴等问题。
东营市东营区主要平台公司包括发行人和东营区国有资产运营
有限责任公司。
发行人是东营区实际运营最为成熟的平台公司，也是目前主要负
责东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营的平
台公司。
东营区国有资产运营有限责任公司成立于2002年6月3日，注册资
本7,000.00万元。东营区国有资产运营有限责任公司目前主要负责东
营区内的产业投资、物业服务以及部分国有资产运营。截至2017年末，
东营区国有资产运营有限责任公司资产总额为176,940.99万元，负债
总额为102,270.02万元，所有者权益为74,670.97万元。 2017年度，东
营区国有资产运营有限责任公司实现主营业务收入1,102.55万元，实
现净利润2,168.05万元。 目前尚未发行过企业债券或其他债券品种。
2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券募集说明书
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三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对
本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行
了勤勉尽职的义务。
四、发行人律师声明
发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进
行了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证
法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营
变化引致的投资风险，投资者自行负责。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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七、债券基本要素
（一）债券名称： 2019年第一期东营区财金投资发展有限责任公
司公司债券。 其中品种一债券名称为“ 2019年第一期东营区财金投资
发展有限责任公司公司债券（ 品种一） ”， 简称“ 19东营财金债01”，
品种二债券名称为“ 2019年第一期东营区财金投资发展有限责任公司
公司债券（ 品种二）”， 简称“ 19东营财金债02” 。
（二）发行总额及品种规模： 不超过10亿元人民币。本期债券分
设两个品种，其中品种一发行规模为5亿元， 品种二发行规模为5亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，
自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿
还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权， 在债券存续期的第5年末， 发行人可选择在原
债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有
的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第
5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度
末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券
本金。 发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的20个工作日披
露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未
行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择……
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