公告日期：2019-05-17

2019 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券 募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，不新增地方政府债务。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照 《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》
等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确
性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
五、律师事务所声明
律师事务所及经办律师同意并已审阅发行人在募集说明书中引
用的法律意见书的内容， 确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
六、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及
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其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营
变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，
应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。
七、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。除
发行人及主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供
未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作
任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证
券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
八、本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债
券，简称“ 19 鞍山旺通债”。
（二）发行总额： 人民币 5 亿元。
（三）债券规模： 本期债券发行规模 5 亿元。
（四）债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本
金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3-7 个计息
年度末分别按本期债券发行总额 20%的比例偿还本金。
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（五）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上
海银行间同业拆放利率（简称“ Shibor”）的基准利率加上基本利差确
定， Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网 （ www.shibor.org） 上公布的一年期
上海银行间同业拆放利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第
三位小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建
档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（六）发行期限： 3 个工作日，自 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5
月 8 日。
（七）发行方式： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）协议发行。
（八）发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的境内机构投资者（ 国家法律、法规另有规定除
外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开
立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规禁止
购买者除外）。
（九）信用等级： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。
（十）债券担保： 本期债券由东北中小企业信用再担保股份有限
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公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十一）发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为
一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
（十二）税务事项： 根据国家税……
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